Was genau verstehen wir unter „Anlageberatung im Kunde-Berater-Team“?

Wer klassische Berater sucht, wird bei der IBB nicht fündig werden. Wir verstehen uns als Ratgeber, Servicedienstleister, Inspirator, Sparringspartner. Und natürlich als Experte. Jemand, der sich schon seit vielen Jahren um Geldanlagen kümmert und sich deshalb besonders gut auskennt. So entsteht – gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden – ein Zweierteam mit einem gemeinsamen Ziel.

Worauf kommt es dabei besonders an?

Harte Arbeit ist die Grundlage für gute Ergebnisse. Wir finden aber: Das reicht nicht.  Um sehr gut zu sein, braucht es eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kunden. Wir verstehen Anlageberatung als einen Weg, den wir zusammen mit Ihnen gehen wollen. Dazu ist es wichtig, nicht nur Ihre Ziele, sondern auch Sie als Person zu verstehen: Was ist Ihnen wichtig? Wie entscheiden Sie? Persönliches Verständnis ebnet den Weg vom bloßen Berater zum echten Teampartner.

Wieviel Erfahrung hat die IBB in diesem Bereich?

Unsere Erfahrung steckt in den Köpfen – und Herzen – unserer Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, dass jeder unserer Beraterinnen und Berater sich seit mindestens einem Jahrzehnt mit Portfolios, Geldanlage und der Begleitung anspruchsvoller Kunden beschäftigt. Denn mit den Jahren lernt man etwas, das weit über jede Anlagetheorie hinausgeht: Besonnenheit. Wer sein Vermögen langfristig geplant und verwaltet haben möchte, wird es zu schätzen wissen.

Die Vermögensanlage in Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Beachten Sie hierzu bitte unsere Hinweise zu Kapitalanlagen